尖端的科技工具及行政方案将可大大改进您的生产力及效率。

利用奕丰寰宇业务工具，您只需进行几个简单的步骤就可即时取得有用的客戶资料，迅速回应客戶的要求，提供更佳的服务。

科技发展日新月异， 奕丰寰宇亦不断改进本身的技术，因而较对手更胜一筹。要在数以千计的证券中找出正确的投资选择可谓费 时失事，奕丰寰宇则能为您提供易于使用和高效率的网上工具及交易模式，助您作出明智決策。

业务工具充分利用奕丰寰宇在技术方面的经验及财富顾问方面的专长，助您有效管理客戶的投资。您可以利用当中的互动工具去 积极监察现时的投资组合及成本，以确保客戶账戶得到充分管理。

以下的互动工具可助您应付特別的理财策划需要：

奕丰寰宇的网上账戶管理工具方便使用，更具备多项卓越功能。

• 随时随地网上登入客戶资料

• 综合查阅所有投资项目〔包括基金、挂牌基金、债券、现金账户、及其他投资工具

• 因应客戶之投资项目，以不同方式显示客戶资产

• 易于使用的搜寻器，助您找寻符合特定准则的客戶或客戶群。举例而言，为了进行大量的投资组合比重还原，财富顾问可以选择抽取现时投资于特定地区基金的客戶名单。

• 自由制订最高价及最低价的提示。

在奕丰寰宇网站的投资组合分析工具，可以让你查阅客戶现时的投资组合分佈与最初投资组合分佈的比较，从而分析每项投资项目如何较其他优胜，以考虑是否需要进行比重还原。

您可以按产品种类、地理位置、资产类別及其他分类查阅图表。

网上交易模式iPASS让财富顾问通过互联网就基金交易提供投资意见。此工具让财富顾问毋须跟客戶会面，亦可为客戶提供投资建议及批核相关文件。

通过iPASS，财富顾问可先在网上提供投资意见及建议，而客戶则以私人密码登录到奕丰寰宇网站，检阅和授权执行该项交易。

iPASS为财富顾问和客戶免除亲身会面批核和授权交易的烦恼。即使财富顾问和客戶身处不同地方，客戶的交易指示亦可顺利执行。此功能特別适用于紧急交易和海外客戶。

持有交易及资产管理服务相关牌照的财富顾问可透过此交易模式，一次过为客戶进行投资组合转换。举例而言，倘若财富顾问须紧急为客戶将某只基金转换至另一只基金，大量 转换交易模式将列出所有持有该基金的客戶，并一次过为所有客戶执行该基金转换交易。

例如，假设您想为50名持有基金A的客戶将其持有的基金A转至基金B。你只需输入一個大量转换交易指示，便能完成上述交易，而毋须提交50张基金转换表格或提交50次网上交易申请。

当财富顾问需要为所有客戶进行大规模的投资组合比重还原时，此功能可有效节省大量时间，減省不必要的行政工作。