综合交易及汇报 —— 易于翻查、轻松管理
综合交易
奕丰寰宇会综合您的财富顾问为您传达的所有买卖指令,然后与相关基金公司分別处理该等交易。
您只须填写一张交易表格,即可处理不同基金公司的基金交易。无论认购多少只基金,您只须开出一张应付所有基金公司款项的支票,而毋须向不同基金公司开出多张支票。
至于债券方面,即使债券是由不同的债券发行商所发行,您也只须填写一张交易表格,即可进行多宗债券交易。同样地,您在认购债券时亦只须开出一张应付所有债券款项的支票。
综合汇报
倘若投资者选择直接向基金公司或银行认购基金,将会收取多张月结单及报告,而无法对投资组合作全盘的检讨。
在奕丰寰宇,我们会将所有投资资料集合于一张综合结单,详细列出所有投资产品的持有值,以及该月所有已完成及未完成的交易。
电子通知
减少用纸对保护环境有莫大帮助。奕丰寰宇客戶可选择以电邮收取基金公司的年报及通告,令客戶可更快收到有关资料,并在网上查阅月结单。
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