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经常性收入模式

透过奕丰寰宇包管账戶,财富顾问可透过管理客戶的投资组合而收取年度包管费,获得经常性持续收入。

经常性收入的效益

  • 稳定而不断增长的经常性收入
    相对于由每次交易得到的一次性佣金收入,年度包管费的经常性收入更为稳定。

  • 客戶与财富顾问的双赢局面
    由于向客戶收取的年度包管费用直接与投资组合表现挂钩,因此财富顾问与客戶的利益连系起来,两者共同追求投资组合的增长。

    由于包管账戶可选择享用免费基金转换服务,客戶会更乐意让财富顾问定期进行投资组合比重还原。

  • 透过谘询业务建立资产至可观规模
    经常性收入模式可帮助财富顾问逐步建立业务。随着财富顾问与客戶的关系日趋紧密,客戶在财富顾问的建议下资产逐步增长,财富顾问的业务亦将同时扩张。

    经常性收入越高,您的业务价值亦将同时提高。当您的业务价值增长至一定规模,而有意退休,将可出售或转让业务予其他财富顾问。

 
 

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